Saurons macht groeit en de Fellowship bereid zich voor. In dit duel kun jij jouw Nazgûls achter Sam en Frodo aan sturen en steden belegeren met jouw troepen. Je kunt echter ook de kans van de Fellowship kiezen en alles op alles zetten om de Ene Ring te vernietigen.

Beide spelers kiezen kaarten uit de open en dichte kaarten op tafel. Je kunt alleen een kaart kiezen die niet bedekt wordt door een andere kaart en soms kun je zelfs een tweede kaart krijgen. Je moet dus goed inschatten wat de tegenstander van plan is en op het juiste moment jouw slag slaan.

De blauwe kaarten worden door de Fellowship gebruikt om de ring stap voor stap naar Mount Doom te brengen en deze uiteindelijk te vernietigen. Sauron zal ze echter gebruiken om zijn Nazgûls op Frodo en Sam te laten jagen om dit te voorkomen.

De Fellowship verzamelt groene kaarten om de verschillende rassen van Midden Aarde te verenigen tegen de macht van Sauron om hun vaardigheden te gebruiken in de strijd. Als ze daar succesvol genoeg in zijn, dan kunnen ze hem stoppen voordat hij daadwerkelijk voet aan de grond krijgt. Uiteraard probeert Sauron juist verdeeldheid te zaaien om dit te voorkomen.

Sauron probeert middels de rode kaarten een militaire macht op te bouwen op de kaart van Midden Aarde. Als hij namelijk er in slaagt om alle steden te veroveren, dan wint hij namelijk direct. De Fellowship probeert juist de steden te beschermen, terwijl ze één van hun andere doelen proberen te behalen. Als dat echter niet lukt, dan geeft de aanwezigheid van de troepen op de kaart de doorslag.

Dit spel is gebaseerd op het veelgeprezen spelsysteem van 7 Wonders: Duel, maar heeft dus een aantal zeer thematische aanpassingen die het spel een uniek gevoel geven.